博鱼·体育(中国)官方入口6家中国本土射频芯片公司对比分析随着全球5G、WiFi7等新兴通信技术的普及，射频行业迎来新的发展机遇。根据Gartner的预测，全球射频前端市场规模到2026年将达到210亿美元，年均复合增长率（CAGR）为8.3%。Yole Development则预测2028年全球移动终端射频前端市场将达到269亿美元，年均增长率约为5.8%。其中，发射端模组市场规模预计达122亿美元，接收端模组为45亿美元，滤波器和功率放大器分别为30亿美元和14亿美元，占据较高价值份额。 尽管竞争激烈，国内企业近年来在射频领域逐渐崭露头角。截至2021年，中国射频厂商在全球市场中占据约10%的份额，增长率达15%。国内龙头企业如卓胜微、唯捷创芯、飞骧科技等已在L-PAMiF（低功耗发射模组）领域实现量产，显著缩小了与国际巨头的差距。 此前与非研究院先后发布了《国产射频芯片王者，卓胜微为何增长乏力》 《唯捷创芯VS卓胜微两家毒打，国产射频芯片能否迎来第三条鲶鱼？》 《差距较大，国产射频芯片的“第三条鲶鱼”是谁？》 《国频PA第一名为何上不了市？》，基本上盘点了目前头部的国产射频芯片厂商（包含非上市）。今天将再根据2024年上半年的半年报，来对六家射频芯片企业进行数据对比分析，以剖析国产射频芯片的现状和未来趋势。
从各公司半年报来看，唯捷创芯、卓胜微2024年上半年营收展现出强劲的增长势头。唯捷创芯在2024年上半年实现营业收入10.72亿元，同比增长20.28%，并成功扭亏，这得益于其通过市场拓展和新客户渗透，扩大了L-PAMiD等高集成度射频模组产品的市场份额。同时，卓胜微以22.85亿元的营收位列国产射频芯片第一，同比增长37.2%。其中，射频模组业务收入达到9.66亿元，占总营收的42.29%，反映出其在高端射频市场中的深厚积累。 飞骧科技尽管撤出了科创板IPO，但依然公布了上半年业绩，得益于5G和泛连接产品的强劲销售势头，以107.25%的营收同比增长成为黑马，其2024年上半年收入达到11.31亿元。这也表明，中低端市场虽然竞争激烈，但依然存在扩展的空间。 相比之下，国博电子和立昂微的收入表现较为低迷。国博电子2024年上半年营收同比下降32.21%，仅为13.03亿元，显示出市场竞争加剧对其核心业务的冲击。立昂微尽管实现了14.59亿元的营收，同比增长8.69%，但其盈利能力却因毛利率下滑受到显著削弱。慧智微的营业收入增长仅为2.20%，净利润持续亏损，显示出其在市场竞争中的艰难处境。
盈利能力是衡量企业竞争力的重要指标。从数据来看，射频芯片行业整体面临盈利能力下滑的困境。卓胜微的归母净利润为3.54亿元排在第一博鱼·体育(中国)官方网站，但依然同比下降3.32%。毛利率42.12%高于同行平 唯捷创芯尽管实现扭亏，但净利润仅为1126.86万元，扣非净利润依然为负，表明其盈利能力尚未企稳。国博电子的净利润同比下降20.77%，为2.45亿元，其主要业务也受到毛利率下降的冲击。立昂微亏损严重，净利润为-0.67亿元，同比下降138.5%，毛利率大幅下滑至12.38%，主要由于产能扩张带来的成本压力和产品降价策略的实施。 慧智微的盈利状况更为严峻。2024年上半年净利润亏损达1.83亿元，同比扩大了458%。尽管其在5G新频段高集成度产品上有所投入，但市场竞争激烈和价格下降对其盈利能力形成较大挑战。飞骧科技虽然成功扭亏，但其盈利基础较为薄弱，2024年上半年净利润区间仅为1328万至1828万元。
研发投入已成为提升企业竞争力的关键手段， 2024年上半年，卓胜微、唯捷创芯、慧智微、飞骧科技等公司均在半年报中公布了其在研发领域的积极布局。 卓胜微的研发投入达到4.9亿元，占其收入的21.58%，同比增长了94.22%。公司重点推进6英寸滤波器和12英寸IPD平台的规模化量产，这一举措为其射频模组业务的增长提供了有力支撑。公司高度重视技术创新，不仅提升了产品的技术水平，还增强了核心竞争力。卓胜微在技术和市场需求变化方面的敏锐反应，使其在竞争激烈的市场中保持领先。 唯捷创芯的研发投入为2.22亿元，占收入的15.18%。该公司在高集成度射频模组L-PAMiD和5G模组的研发上取得了显著进展，并实现了量产。唯捷创芯的研发策略聚焦于高集成度产品，以迎合5G和汽车智能化市场的需求，显示出其对未来市场趋势的精准把握。 慧智微在研发上的投入达到1.47亿元，占收入的58.84%，这一比例显著高于其他公司，表明其在技术研发上极为重视。尽管公司面临较大的财务压力，其仍坚定地将资源集中在5G新频段和射频模组领域，试图通过技术突破打开新的市场空间。高研发投入比例也反映了公司在收入基础较弱的情况下，依赖技术创新突破瓶颈，尽管这对盈利能力带来了一定压力。 飞骧科技在2024年上半年的研发投入为1.98亿元，聚焦于射频功率放大器、WiFi射频芯片以及5G射频技术的研发。公司在这些领域的持续研发为其产品结构的优化和毛利率提升奠定了基础，同时推动了营收的显著增长，并成功实现扭亏。飞骧科技的研发成果显著提升了其在中低端市场的竞争力。 立昂微的研发费用率为10.38%，虽然其研发投入金额未明确披露，但该公司重点布局大尺寸半导体硅片和化合物射频芯片领域。相较于同行公司较高的研发投入比例，立昂微的研发投入相对较低，这可能在一定程度上限制其在技术领先领域的竞争力。然而，立昂微的研发战略侧重于技术稳定性和制造效率的提升，尤其是在化合物半导体射频芯片的工艺优化方面，这为其未来的市场竞争提供了保障。 最后，国博电子虽然未披露具体的研发投入数据，但其研发方向明确聚焦在毫米波技术和低轨卫星应用等新兴领域。这些领域通常具有较长的研发周期且需要更多资金的支持。 总的来说，卓胜微和唯捷创芯凭借技术领先，稳占市场份额。慧智微虽然面临财务压力，但其在高端射频模组领域的投入具备较大潜力；飞骧科技凭借泛连接产品的快速增长，展示了中低端市场的潜力。然而，价格战、低毛利产品占比增加，普遍压缩了企业盈利空间，特别是对于资金较弱的公司如立昂微和慧智微来说，研发投入带来的短期利润压力更为显著。应收账款增长、现金流紧张及上游成本压力，也为企业经营带来风险。
从各大厂商发布的2024年半年报来看，国频行业在技术创新方面取得了显著进展，但也面临严峻挑战。卓胜微在射频功率放大器和滤波器领域具有显著优势，尤其是高端SAW滤波器。其MAX-SAW滤波器不仅填补了国内市场空白，还在技术水平上与国际高端产品如BAW和FBAR媲美，满足了主流频段需求。此外，卓胜微的5G射频模组、L-PAMiF和MMMBPA模组广泛应用于5G NR频段，其DiFEM模组提供了高性能的分集接收解决方案，进一步拓展了射频产品的应用场景。唯捷创芯在5G射频前端芯片方面也表现突出，特别是在车载射频前端芯片领域。其车用射频前端芯片已实现量产，并通过车规级认证，展现出产品在极端环境下的可靠性。公司拥有强大的研发实力，已获得多项核心技术和专利，预计到2025年，全球车用射频前端芯片市场将达到数百亿美元，唯捷创芯的技术创新使其占据了较大的市场份额。飞骧科技在Wi-Fi射频模组领域的技术创新同样表现亮眼。凭借多年射频前端研发经验，飞骧科技成功开发出Wi-Fi 6e、Wi-Fi 7及5G毫米波通信技术的射频模组，满足了全球对无线通信高速率需求的增长。公司在2024年上半年实现了约2.47亿元的射频芯片营收，产品广泛应用于荣耀、小米、三星等品牌，并成功进入多个ODM厂商的供应链。飞骧科技还积极布局泛连接市场，推出适用于Wi-Fi 6e、Wi-Fi 7、车载产品和卫星通信等领域的射频模组，推动了公司未来增长。慧智微在可重构射频功率放大器技术上的创新具有颠覆性，支持多频段和多模式射频前端设计，显著降低了产品的尺寸和成本。其混合集成架构和AgiPAM技术使产品具备低功耗、宽频带特性，满足现代通信系统对高集成度的需求。慧智微还推出了全球首款全RF-SOI CMOS工艺的NB-IoT射频功放，拓展了其在物联网领域的应用。立昂微在化合物半导体射频芯片领域取得技术突破，特别是在低轨卫星通信领域。通过优化铜柱工艺、pHEMT工艺和VCSEL技术，立昂微不仅突破了低轨卫星通信领域，还成功进入多个手机品牌的供应链。通过AI技术的应用，立昂微加速了射频芯片的研发周期，提升了产品的性能、功耗和体积，增强了市场竞争力。国博电子自主研发的射频芯片包括Wi-Fi、手机PA、低噪声放大器等，性能达到国际先进水平。国博电子在GaN射频模块领域推出的金属陶瓷封装GaN模块，广泛应用于4G/5G基站，并积极布局6G通信。同时，国博电子通过化合物半导体技术开发了射频开关和天线调谐器等产品，并应用AI技术优化射频器件的性能，提升了产品竞争力。
通过上述对比可知，2024年国产射频芯片正处于转型升级的关键阶段。随着5G通信的推进，射频芯片的技术复杂度不断增加，特别是在频段的扩展和数据传输速率的提升上。模组化和系统级封装（SiP）技术的兴起，推动了射频前端技术的进一步发展。SiP技术能够将射频开关、低噪声放大器（LNA）、滤波器、功率放大器等多个器件集成在一个模块中，既提升了射频前端的性能，又有效降低了生产成本。这一技术的进步使得国内厂商在射频前端市场上逐步展现出竞争力。 尽管在Switch、LNA、PA等领域，国内厂商已经逐渐实现国产替代，但滤波器技术依然是核心瓶颈。滤波器技术在射频领域的应用至关重要，但由于研发成本高、专利壁垒大，国内厂商在这一领域仍面临较大压力。国内厂商如卓胜微和唯捷创芯已成功实现L-PAMiF量产，助力5G通信网络的发展。然而，射频芯片领域的技术壁垒仍然存在，尤其是在滤波器和功率放大器（PA）技术方面，国内厂商面临着高研发成本与专利壁垒的双重挑战。 展望未来，随着Wi-Fi 7和即将到来的6G技术的发展，射频芯片的技术要求将进一步提升。Wi-Fi 7显著提高了数据传输速率，但同时也对射频前端设计提出了更高的要求。为满足这些要求，射频芯片的散热技术也在不断创新，新材料如氮化硼（BN）膜材和液冷散热技术得到了广泛应用。 总体来看，虽然面临技术壁垒、国际市场的寡头垄断格局以及国内企业在规模和专利方面的局限，但也凸显了国产芯片替代的紧迫性。国产射频芯片厂商通过合作和创新，逐步克服了产品单一短板，加强了与国际厂商的合作，实现了单个产品的国产替代。这种“倒逼机制”不仅加速了国产射频芯片的技术进步，也将进一步提升了国产射频芯片在全球半导体产业链中的市场地位。
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